自定义视图

自定义视图 是实体档案上的一个标签页，其中存放您自己选择的图表。通常了解一家事务所会用到同样的四到五个图表，它们分散在概述、案例交换和洞察力三个标签页中。自定义视图把它们放在同一个屏幕上。当您载入下一个实体时，该视图已经在那里，图表也相同。

自定义视图属于 Pro 功能，显示为律师事务所、申请人和人员档案上的一个标签页。关于档案本身，请参见 律师事务所 和 申请人。应用导览 说明了侧边栏、年份范围、筛选条件以及每种年份类型的含义。

1. 建立自定义视图 #

视图按实体类型区分。律师事务所和申请人各有独立的自定义视图。您在事务所档案上建立的视图不会出现在申请人档案上。如果两边都要分析，请在每一边都建立同样的视图。

2. 决定视图中放什么 #

视图可以存放您有权限查看的档案标签页中的图表和表格。洞察力 需要 Pro，EP 验证 则是单独的产品。如果您无法在档案上打开某个图表，就无法把它添加到视图中。

请让视图保持精简。它应当是一屏能够一眼看完的内容，而不是第二份档案。您在每个实体上都会查看的那四到五个图表，比塞满所有能放下的图表更有用。

3. 设置筛选条件和时间范围 #

自定义视图只显示图表，不显示生成图表的控件。如需筛选某个图表，请回到它原本的标签页并在那里应用筛选条件。档案会重新计算，自定义视图也随之变化。控制栏中的年份范围和年份类型照例适用于整个档案。

• 在开始阅读之前先设置好筛选条件。这一点对决策者筛选条件尤其重要。使用它可以只看事务所自己委派的工作，而不包括其客户指定的工作。
• 使用 维持筛选，也就是筛选栏右侧的挂锁图标，可以在载入下一个实体时保留同样的筛选条件。筛选栏是标签页下方单独的一行，只有在有筛选条件生效时才会显示。只有每家事务所都使用相同的筛选条件，您才能跨事务所比较同一个视图。

4. 在自定义视图和仪表板之间做选择 #

两者容易混淆，但它们并不重叠。

• 自定义视图：为不同实体显示相同的图表。它位于档案上，并在您从一家事务所切换到下一家时一直保留。
• 仪表板：为一个实体或已保存的检索显示相同的信息，位于由小部件搭建的独立屏幕上。请参见 仪表板。

无法把自定义视图添加到仪表板中。

5. 从视图中导出图表 #

自定义视图中的每个图表都保留其 Export Chart 图标。从视图中导出图表的方式与从图表原本的标签页导出相同。Exports 说明了各种格式以及对话框中的选项。

6. 重命名或删除视图 #

每个控件都在它所改变的对象旁边。

• 重命名视图：视图标题旁边的铅笔图标。
• 删除视图：视图标题旁边的垃圾桶图标。
• 移除单个图表：视图中该图表上的垃圾桶图标。图表仍保留在其原本的标签页上，被移除的只是它在视图中的位置。