律师事务所

律师事务所档案是您细致了解一家事务所的地方：它的申请策略、代理的客户、与其他事务所交换的国际案例，以及它覆盖的技术部门。

用分析还是用搜索？当您已经知道要找哪家事务所时，请用 分析。当您的起点更宽泛时，请用 搜索，例如要找出某个国家哪些事务所在您所在司法管辖区申请量最大，或者找出符合您设定条件的事务所。常见的做法是先在搜索中建立候选名单，然后在这里打开其中任意一条结果。

年份范围、年份类型和筛选条件位于右上角的工具栏中，它们会改变页面上的每一个数字。应用导览 对此有说明，包括每种年份类型的含义以及何时应当手动覆盖它。

1. 找到并打开档案 #

当您打开多个实体时，档案页眉会显示主名称，后面跟着 +2、+3 等等，表示还包含多少个其他实体。

找不到某家事务所？请滚动到已确认结果下方的 未确认的律师事务所 列表，它带有一个信息圆圈标记。这些通常是精品所或较新的事务所，也可能是在申请记录中出现、但 IP Pilot 无法确信归属于某一个实体的名称。IP Pilot 找到了以该名称提交的申请，但无法确认它们全部属于同一家事务所，因此请谨慎使用这些结果。

回到某份档案。在分析的起始页上，左侧的 简介书签 面板保存着您已保存的档案和图表，右侧的 近来搜索 面板列出您最近打开过的档案。点击任意一条即可重新打开。

合并档案把选中的事务所当作单个实体。如果要把它们分开、逐列阅读，请使用 比较实体。如果要为一长串事务所获取相同的数据点，请使用 Excel自动填充。

2. 解读 KPI 条 #

档案顶部的 KPI 条给出该事务所、或您正在查看的合并实体的主要数字：专利备案、商标备案、案例、每年备案数、客户、经国际线办理的业务占比，以及发送与接收案例之比。在适用的情况下还包括 EP 验证。

出现多少个数字取决于您当前处于 IP、TM 还是 PAT，以及贵所的订阅是否包含 EP 验证。

这条工具栏还带有您在整份档案中会用到的工具：

• 已保存的配置 会把该档案保存到您的简介书签面板，以备下次使用。
• 添加笔记 会给该档案附上一条文字笔记，每次回来时都会显示。
• 右上角的工具栏在每个标签页上都保持不变，包含 Year Type、年份范围、导出配置文件 和 CRM 推送。

申请和案例不是同一种计数。一件申请是指提交给某个公布当局的任何一份单独申请。一个案例把同一专利家族中由同一代理处理的申请归在一起，因此同一件底层申请出现在多个国家时不会被重复计算。概述报告的是申请，案例交换报告的是案例，所以两个合计数本来就不应当一致。对于商标，IP Pilot 依据文字要素、时间以及跨地区的申请模式来构建家族。

实际应用 #

律师事务所档案上最常见的三项工作，从头到尾。

会议之前评估与某个合作伙伴的互惠关系 #

1. 打开该所的档案并进入 案例交换 标签页。
2. 在 重要合作伙伴 图表中找到贵所。
3. 把 假定决策者 筛选条件设为 律师事务所。这样只会显示由事务所决策驱动转介的案例。
4. 对比发送和接收的业务量，判断这段关系是否平衡，以及是否真的由事务所驱动而非由客户指定。

在现有客户中寻找机会 #

1. 进入 概述 标签页，打开 重要客户 表格。
2. 勾选 显示市场份额详情。
3. 找出贵所份额低于预期的那些客户。
4. 点击某个客户的名称打开其申请人档案，看看他们还在您所在的司法管辖区提交了什么，以及由哪些其他事务所办理。

为与某位专利代理师的单独会面做准备 #

1. 进入 关于 标签页，打开 人 板块。
2. 打开该专利代理师姓名旁的开关。整份档案随即筛选到此人的活动。
3. 切换到 概述 查看他们个人代理的客户，再切换到 备案 查看他们的单件案例。
4. 点击他们的姓名可以打开其独立档案，查看联系方式和完整的职业经历。

每份档案都按标签页组织：概述、案例交换、备案 和 关于。EP 验证 标签页只对 EPO 成员国的事务所出现。洞察力 和 自定义视图 需要 Pro。

3. 概述标签页 #

推荐的年份类型：实施年。

用途：大致了解这家事务所如何运作：申请活动、客户和技术部门。

如何使用

1. 先看顶部的 备案随着时间的变化，了解在您选定的期间内业务量如何变化，再看 公布当局，了解申请在哪里登记。
2. 滚动到客户板块，了解这家事务所为谁服务。
3. 如需显示市场份额，请勾选 重要客户 表格上方的 显示市场份额详情。该百分比显示某个客户在某一主管机关的全部活动中，由这家事务所办理的比例。份额低就标志着尚未开发的潜力，因为该客户把业务放在了别处。
4. 点击 重要客户 中任意客户的名称，即可直接跳转到其申请人档案。
5. 如需收窄视图，请点击任意图表的分段、柱形或扇区。该标签页上的每个图表都是一个可用的筛选条件，其余图表会随之更新。多个图表的筛选条件可以叠加。切换到另一家事务所时若要保留同样的筛选条件，请点击 维持筛选。这在按相同条件比较事务所时很有用。

参考：各个图表说明什么

板块	图表
活动	备案随着时间的变化；公布当局；法定效应；位置；备案类型；备案的生命周期；授予状态；备案路线；申请人来源
客户	客户所在国；重要各户随着时间的变化；重要客户
专利	IPC符号和章节；技术领域和领域；随时间变化的技术领域
商标	商标类别；NICE 类；商标之样態

4. 案例交换标签页 #

推荐的年份类型：案例交换年，打开此标签页时会自动应用。

用途：了解哪些事务所与这一家交换国际案例，以及这些关系如何变化。用它评估互惠关系、发现 Business Development 机会，并弄清一家事务所的国际业务来自何处。

此标签页的布局

• 左栏是接收的案例：其他事务所送给这一家的业务。
• 右栏是发送的案例：这家事务所转介出去的业务。
• 两栏都会显示涉及的国家和司法管辖区、模式随时间的变化，以及 假定决策者 图表。
• 入站案例流 和 案例外流 图会追踪每个案例，从申请人到国内代理、再到国外代理，因此您可以看出业务从哪里来、到哪里去。

如何使用重要合作伙伴图表

在该标签页底部，重要合作伙伴 是完整的转介合作伙伴清单。它是一张双向柱形图，显示专利和商标各自的接收与发送量。发送柱形为 562、接收柱形为 11，意思是您正在查看的这家事务所向该合作伙伴发送了 562 件专利案例，收回 11 件。

可以在 图表视图 和 列表视图 之间切换，也可以在 案例 和 市场份额 之间切换。显示 控件设定列出多少个合作伙伴，最多 100 个。

在图表上方设置 假定决策者 筛选条件：

• 律师事务所：只看该所主导的案例。要真实判断双边的、由事务所驱动的互惠关系，就用这一项。
• 申请人：由客户主导的案例。如果您打算直接接触客户而不是转介方事务所，就用这一项。

点击某个合作伙伴的名称即可筛选到该所，然后切换到 概述 查看共有的客户和技术部门。

这为什么重要。如果一家事务所送给您很多案例，但其中大多由申请人指定，那么这段关系可能比业务量显示的要弱。由律师事务所主导的案例，意味着该合作伙伴是主动选择把业务送给您的。

数据说明：由于缺少家族级别的数据连接，商标的案例交换数据可能不完整。解读商标转介量时请把这一点考虑在内。

5. 备案标签页 #

用途：查看单件申请记录而不是汇总图表，或者调出某个具体申请号背后的书目资料。

如何使用

1. 阅读表格。默认显示申请号、申请人、标题或商标之样態、备案类型和实施日期。
2. 如需添加列，请打开 已选择的字段，从 Original Application Number、代理、Category、Filing Date、公布日期、Grant Date、Case Exchange Date 和法定效应中选择。

3. 点击任意申请号即可打开其完整的书目资料，包括法律状态和申请历史。
4. 如需导出，请点击右上角的 XLSX表格导出。文件内容取决于您当前的列和生效的筛选条件。

注意：专利数据来自公开数据库，因此尚未公开的申请不会出现。

6. EP 验证标签页 #

适用范围：EPO 成员国的事务所。

推荐的年份类型：授予年。

用途：该事务所在欧洲专利验证市场上的活动，也就是把已授权的欧洲专利在各个欧洲国家登记。

三种活动类型

• Inbound：该所办理了本国验证；EP 授权由另一家事务所持有。
• Outbound：该所持有 EP 授权；本国验证由另一家事务所办理。
• Internal：两件事都由同一家事务所完成。

此标签页的布局

左栏是 EP 授予，右栏是 本地验证。每一栏都会显示主要的对手方事务所、一张代理所在国树状图、一张排名合作伙伴表格，以及显示关系在增长还是萎缩的趋势线。

假定涉及服务提供商 是此标签页特有的，它显示参与的是年费或验证服务机构而不是律师事务所。

底部的 最新验证 会逐条列出近期的交易。点击某个申请号即可查看其书目资料。

7. 关于标签页 #

用途：联系信息、办公地点以及该所的人员。

注意：联系我们 和 办公室 面板需要 Pro。

• 联系我们：档案中每个实体的领英、网站和电子邮件。
• 办公室：实际地点，以表格和 地图视图 呈现。每一行办公室都有一个开关，可以把整份档案筛选到该办公室的活动。
• 人：出现在该所申请上的执业人员目录。可以用 卡片视图 或 列表视图 浏览、按申请量排序、按角色筛选。打开某个姓名旁的开关即可把整份档案筛选到此人的活动，然后切换到 概述 查看他们的客户，或切换到 备案 查看他们的单件案例。点击姓名可以打开其独立档案，其中有联系方式、领英、他们工作过的每一家事务所，以及在各所的申请量。

8. 导出数据 #

取出信息有三种方式。

• 把档案导出为 PDF。点击工具栏中 Year Type 选择器旁边的 导出配置文件 图标。选择要包含哪些板块，设置 日期类型 并选一个纸张尺寸，然后点击 导出PDF。尽管名称如此，这个按钮启动的是真正的生成过程。
• 把表格导出为 XLSX。在 备案 标签页上点击右上角的 XLSX表格导出。文件内容取决于您当前的列选择和生效的筛选条件。
• 导出单个图表。把鼠标悬停在图表上，点击其右上角的下载图标，然后选择格式。大多数图表提供 JPG、PDF、XLSX 和 SVG；部分图表提供的更少。

Exports 涵盖所有途径以及每种途径提供的选项。

须知 #

• 每个 KPI 和图表都反映当前生效的时间段、Year Type 和筛选条件。如果某个数字看起来不对，请先检查这三项，再下结论。
• 推荐的年份类型：概述用实施年，案例交换用案例交换年，EP 验证用授予年。
• 概述和案例交换上的图表筛选条件可以叠加，并可通过 维持筛选 在切换档案时保留，这样您就可以按相同条件比较事务所，而不必重新设置。
• 书签和笔记按档案保存，且仅对您的账户可见。
• (NONE) 会作为一个类别出现在多个图表中，包括法定效应、备案的生命周期、授予状态和人员目录。它涵盖记录中该项属性为空的那些申请。在人员目录中它往往是最大的一项，因为许多申请只署所名。
• 对于专利，当年数字偏低通常反映的是公开延迟，而不是真的下降。