仪表板

仪表板是 IP Pilot 内部的私人起始页：一个由小部件组成的网格，装的是您在产品其他地方保存下来的内容。已加书签的档案、已保存的检索、笔记，以及值得持续关注的某个图表。可以同时存在多个仪表板，各自为不同的工作而布置。

仪表板上的任何内容都不是仪表板本身生成的。每个小部件都是通往别处所创建内容的一扇窗，这就是为什么即使在使用充分的账户上，新建的仪表板看起来也是空的。下面第 3 节说明这一来回过程。

仪表板不是 自定义视图。自定义视图是一组保存下来的图表布局，它作为一个标签页存在于实体档案上。仪表板完全位于档案之外，并把书签、笔记和检索与图表混合在一起。应用导览 说明了侧边栏、年份范围、年份类型和筛选条件，它们在每个屏幕上的工作方式都相同。

开始之前 #

仪表板 是左侧边栏中的一级项目，带有网格图标，位于 AutoPilot 和 分析 之间。它不嵌套在任何项目之下，也没有子菜单。

仪表板对搭建它的人是私有的。其他人看不到，也没有任何分享方式。如果某些内容需要让全所可见，实体本身上的 Organization Note 是唯一的分享机制。

1. 搭建您的第一个仪表板 #

仪表板以横向标签页的形式显示在屏幕顶部，旁边有一个 加新 控件。

这里没有保存按钮，也不缺一个。每一次更改都会即时保留：添加小部件、移除小部件、重命名。离开再回来，布局仍是您离开时的样子。

2. 选择小部件 #

加小部件 下拉菜单提供八个，顺序如下：

• 简介书签：已加书签的实体档案。在加入任何书签之前显示 未设置书签。
• 搜索书签：一个标题为 书签搜索 的表格。每条已保存的检索都是一个可重新打开它的链接，并有一个用于删除的 行动 列；列表变长后会出现 显示更多 / 显示更少。
• 近来搜索：标题为 实体。这是一份带国旗标记的最近打开档案的列表，每一条都可点击，每行都有一个删除控件，并有同样的 显示更多 / 显示更少 分页。
• 代理搜索：这是一个即时检索框，而不是列表。占位文字：请输入任何知识产权律师事务所的名称… 它可以直接从仪表板检索律师事务所。
• 申请人搜索：同样的东西，针对申请人。占位文字：请输入任何申请人的名称…
• 个人笔记：只显示个人笔记，以表格形式：笔记、实体、编辑者、编辑于、行动。
• 集团笔记：同样的表格，范围是全所。编辑者 是这里真正有用的一列：它写明每条笔记背后的同事是谁。
• 图表：嵌入一个已保存的图表。它需要额外一步；请参见下面第 4 节。

代理搜索和申请人搜索与其余的不同。其中六个小部件显示的是已经保存下来的内容。这两个则是开启新动作的检索框。已保存的查询在 搜索书签 中。

3. 从别处填充这些小部件 #

八个小部件中有六个在有内容存入之前一直是空的，而存入的动作发生在档案或检索屏幕上，而不是在仪表板上。这一来回过程是：

• 档案：在任何实体档案上，实体名称旁边的 已保存的配置 按钮（书签图标）。它填充 简介书签。仅仅打开一份档案就足以填充 近来搜索。
• 笔记：档案上的 添加笔记 按钮（铅笔图标）会打开两个字段，个人笔记（“Add a personal note”）和 集团笔记（“Add a firm-wide note, visible to your colleagues”）。一个 保存笔记 按钮同时管两个，每个字段各自填充自己的小部件。
• 检索：在 搜索 页面上，已保存的配置 按钮保存的是查询本身。它会打开一个 书签名称 框，名称为必填，用 保存书签 确认；在运行过一次检索之前该按钮不可用。它填充 搜索书签。该页面右侧面板上的 近来的配置 和 已保存的配置 标签页，取用的正是与仪表板小部件相同的两个来源。
• 图表：档案图表页眉中的网格图标，工具提示为 添加到仪表板。它填充 图表 小部件。

两个长得很像的图表图标。每个档案图表的页眉中都有三个：用于 添加到仪表板 的网格图标、用于 Export Chart 的下载图标（参见 Exports），以及用于 添加到自定义视图 的 +。网格图标和 + 紧挨着，作用却完全不同。如果不确定，请悬停查看工具提示。

4. 把图表放到仪表板上 #

5. 排列和移除小部件 #

• 小部件自行确定大小。同一行中的所有内容平分宽度，因此一行三个会比一行两个各自更窄。没有调整大小的手柄，想让某个小部件更宽，办法是在它旁边少放几个。
• 位置在添加时就决定了。行内的 + 是放在旁边，加行 是放在下方。拖动小部件的页眉并不会移动它，因此请在填充之前先规划好这一行。
• 每个小部件的页眉都有一个 ×，用于把该小部件从仪表板上移除。
• 不要混淆这两个叉号。小部件页眉中的 × 会移除整个小部件。搜索书签 或 近来搜索 内部某一行上的小 ×，删除的只是列表中的那一条记录。

6. 重命名或删除仪表板 #

请先选中该仪表板的标签页，因为这两个控件作用的都是当前激活的那一个。名称旁边的铅笔图标会把名称变成可编辑字段；用对勾确认。它旁边的垃圾桶图标删除的是整个仪表板，而不是您当时正在看的那个小部件。

没有确认步骤。仪表板会立即消失，视图跳到另一个标签页。点击之前请确认当前激活的是哪一个标签页，因为布局无法恢复，只能重建。

删除仪表板移除的是布局，而不是底层内容。书签、笔记、已保存的检索和已保存的图表都存放在实体上以及搜索中，因此它们会保留下来，可以在新的仪表板上重新呈现。

须知 #

• 图表小部件是一张快照，不是实时控制面板。图表列表中的标识记录了保存该图表时所用的日期范围和知识产权类型，小部件会保留它们。要重新切分数据，就得回到档案上去。
• 仪表板不能作为一个整体进行筛选或导出。年份范围、年份类型和筛选条件属于数据来源的那些屏幕，导出也在那里进行。
• 名称值得认真对待，因为自动生成的名称彼此无法分辨。会前准备：北欧 能告诉您一个标签页是做什么的；New Dashboard 4 不能。