Admin-Einstellungen

Settings enthält Ihre Kontodaten, die Benutzerkonten Ihres Teams und Ihre Rechnungsdaten.

Settings ist das Zahnradsymbol unten im Seitenmenü. Es hat die Tabs My Details, Features, Users und Billing. Features enthält die Ähnlichkeitsfaktoren für Similar Entities. Ein Tab CRM erscheint zusätzlich für Benutzer mit einer CRM-Rolle. Push to CRM erklärt ihn.

1. Passwort ändern #

1. Klicken Sie unten im Seitenmenü auf Settings.
2. Klicken Sie auf dem Tab My Details auf das Stiftsymbol neben Password.
3. Geben Sie das neue Passwort in das Pop-up ein, das sich öffnet.

2. Benutzer hinzufügen und entfernen #

1. Klicken Sie unten im Seitenmenü auf Settings.
2. Öffnen Sie den Tab Users. Er listet jeden Benutzer mit Name, Email Address, Last Login und Role auf.
3. Um einen Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Add User.
4. Füllen Sie die Felder aus. Die E-Mail-Adresse, die Sie eingeben, wird zum Benutzernamen des neuen Benutzers.
5. Wenn das Konto eingerichtet ist, senden Sie dem neuen Benutzer den Login-Link und das Passwort, das Sie vergeben haben.
6. Um einen Benutzer zu entfernen, setzen Sie das Häkchen in der Spalte Deactivated. Das sperrt den Zugang des Benutzers.

In der Spalte Role geben Sie jedem Benutzer eine von vier Rollen: Admin, Regular User, Admin + CRM oder Regular User + CRM. Nur die beiden CRM-Rollen zeigen den Tab CRM.

3. Rechnungsdaten verwalten #

1. Klicken Sie unten im Seitenmenü auf Settings.
2. Öffnen Sie den Tab Billing.

Der Tab zeigt Ihre Rechnungsangaben. Sie können auf dem Tab Billing weder Ihre Version ändern noch ein Datenpaket wie EP Validations hinzufügen. Um ein Datenpaket hinzuzufügen, wenden Sie sich über Kontakt & Schulung an den IP Pilot Support.